兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新(xīn)能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括20字，水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括100字，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括20字，水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括100字确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一(yī)个新能(néng)源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

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　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍(kǎn)单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反(fǎn)馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这了。

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