关注国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚突发(fā)，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯(sī)电视(shì)台（RT）网站消息(xī)，4月(yuè)29日(rì)清晨(chén)，俄罗(luó)斯海军黑(hēi)海舰队所在地，克里米亚半(bàn)岛的塞瓦(wǎ)斯(sī)托(tuō)波尔市的一个储油设施(shī)遭到无人机(jī)袭击(jī)。从网络上(shàng)曝光的照片可以看到(dào)，袭击(jī)导致储油(yóu)设施燃起大火。

　　报道(dào)称(chēng)，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交(jiāo)媒体上称(chēng)：“由无人机袭击造成(chéng)的火灾影响面积约为1000平(píng)方米，所有安全和救援人员都已抵(dǐ)达现(xiàn)场。火灾所(suǒ)在地和民(mín)用区域间隔很远。”

　　现场目(mù)击者(zhě)分享的(de)多段视频显示，一场大火照亮了整个夜空，浓(nóng)烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还(hái)没有任(rèn)何伤亡报告，地方政府敦促人们在消防员努力扑灭大火(huǒ)时保持冷静。

　　报道称(chēng)，本(běn)周早(zǎo)些时候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾遭(zāo)到两架无人机的袭击，其(qí)中一架无(wú)人(rén)机被俄军摧毁，另一架无人机在港口外(wài)爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报(bào)告期内，公司实现(xiàn)营业收入610亿元，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)7.97％；归属于上市公(gōng)司股东(dōng)的净利润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报(bào)告期内，随(suí)着国内(nèi)餐饮行业的逐步回暖(nuǎn)，厨房食(shí)品的销量较去年同期有(yǒu)所(suǒ)上涨。另外，去(qù)年一季度受南(nán)美干(gàn)旱天气(qì)等因(yīn)素影响，大(dà)豆、大(dà)豆(dòu)油及棕榈油(yóu)等公司主(zhǔ)要原(yuán)材料的(de)价格快速(sù)上涨，今年一季度公司主要原材(cái)料成本低于(yú)去(qù)年浆水是热性还是凉性的 浆水可以当水喝吗同期。销量(liàng)上涨和(hé)毛(máo)利率提升(shēng)共(gòng)同推动了厨房食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经销(xiāo)商数量合计(jì)7768家(jiā)，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼(yú)在投资(zī)者(zhě)关系活动上表示，新增渠道主要来源于(yú)网络下沉、细分产品的(de)专业经销(xiāo)商，以及(jí)餐饮渠道的快速发展(zhǎn)带来的经销(xiāo)商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多(duō)个已投产生产(chǎn)基地(dì)，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊的(de)央厨项目也将于(yú)年内建成(chéng)投产。目前(qián)，河南周口和陕西兴平央厨(chú)开始供应学生餐业务，多款预(yù)制菜在线下及(jí)电(diàn)商(shāng)平台开(kāi)展销(xiāo)售(shòu)。

　　不过(guò)，期(qī)货日报(bào)记者还注意到(dào)，金龙鱼归属于(yú)上市公司股东的扣除非经常性损益(yì)的(de)净(jìng)利(lì)润为2.4亿(yì)元(yuán)，同比下降70.94％。这主要(yào)是(shì)公司的套期保值操作未完全满足套期(qī)会计要求(qiú)的衍生金融(róng)工具损益的影响，因此将套期保值业务划定为非经常性损益(yì)，排(pái)除在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关(guān)于开展2023年度(dù)商品期货套期保(bǎo)值业务的公告》中披露，将在2023年(nián)对在场(chǎng)内市场(chǎng)交易(yì)的(de)与公司及下(xià)属子公司的生产经营有直接(jiē)关系的原料、产(chǎn)品、油脂(zhī)等期货品种，主要包括(kuò)：棕榈油(yóu)、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料(liào)原料和油(yóu)脂科技产品的销量有所增长，营业(yè)收入同比(bǐ)上涨，但(dàn)是在行情下跌的过程中，公(gōng)司(sī)油脂科(kē)技相(xiāng)关产品的利润受(shòu)到挤(jǐ)压(yā)，导(dǎo)致利润同比有所(suǒ)减(jiǎn)少。从(cóng)合并(bìng)资产(chǎn)负(fù)债表中可以(yǐ)看(kàn)出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿(yì)元增(zēng)长到了期末的8.3亿元，实(shí)现了对现货(huò)市场的对冲作(zuò)用，弥补了(le)一定的利(lì)润损失(shī)。

　　记者还(hái)注意到，油脂(zhī)加工企业道道全一季度扭亏为盈(yíng)。4月26日(rì)晚间，道(dào)道全发布2023年一季(jì)度报，公(gōng)司实现营业收入(rù)17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实现扣非(fēi)后净利润(rùn)7093万元，实现经营活动产生的现金流量净额3.31亿元(yuán)，亦跟随同(tóng)步(bù)转(zhuǎn)正。由于产能释(shì)放(fàng)、原料(liào)回落、消费复苏、推出新品等利好因素影响，道道全迎来(lái)业绩修复时(shí)刻。分析人士(shì)表示，道道(dào)全业绩修复有持续性，预计二季度还有增(zēng)长。

　　“原材(cái)料价格下(xià)降(jiàng)”是(shì)道道(dào)全业绩出现大反(fǎn)转的主要(yào)原因。

　　三(sān)年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至(zhì)14000元/吨以上的历史高位，这大大抬升了企业的(de)加工成本(běn)。然(rán)而零售(shòu)终端的(de)包(bāo)装油价格(gé)上涨幅度却(què)不及成本上涨幅度，甚至出现卖(mài)得越多(duō)、亏得越多(duō)的情(qíng)况，这导致油脂加工企(qǐ)业(yè)的盈利能(néng)力大幅下(xià)降，道道(dào)全也不例外。自2022年下半年以来，道道全新建产能陆续释放，海外到港原(yuán)料陆(lù)续增长，带动道(dào)道(dào)全的(de)包(bāo)装(zhuāng)油毛(máo)利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗(qí)下茂名工厂(chǎng)建设，并(bìng)于(yú)今年一季(jì)度取(qǔ)得(dé)阶段性成(chéng)绩。2022年7月(yuè)份，道道全(quán)茂(mào)名工厂(chǎng)建(jiàn)成(chéng)投产，此后(hòu)产能处于爬坡释放期。今年以来，广东大力发展预制菜产业，一季度广东地区餐(cān)饮消费回暖势头良(liáng)好(hǎo)，为道道全(quán)茂名工厂的投产及产能释(shì)放带(dài)来(lái)正(zhèng)面(miàn)影响。

　　道道全还表(biǎo)示，今(jīn)年一(yī)季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈的(de)另(lìng)一主要原(yuán)因(yīn)是主要原料价格(gé)出(chū)现下降(jiàng)趋势(shì)，缓解公司的(de)采(cǎi)购及成本压(yā)力。自2022年下半年开始，道(dào)道全所(suǒ)用主(zhǔ)要原(yuán)料的国际交(jiāo)易价格呈现出(chū)回落走势，受(shòu)船期和现货到(dào)厂的时间影(yǐng)响(xiǎng)，道道全的主要原料综(zōng)合采购成本随(suí)后于2022年年末回落，2023年一季度则(zé)进一步延续回落趋势(shì)，对其一季度实现(xiàn)扭(niǔ)亏为(wèi)盈(yíng)有明(míng)显正面贡献。

　　目前(qián)，道道全(quán)旗下拥有(yǒu)多个品(pǐn)牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜油主(zhǔ)要(yào)消(xiāo)费(fèi)区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立(lì)生产加工基地。由(yóu)于拥有多个品牌(pái)及多地工(gōng)厂(chǎng)，下游消费复苏(sū)、上(shàng)游原料(liào)看(kàn)跌将(jiāng)成为道道(dào)全今年业绩修复(fù)的两大(dà)驱动因子。对于今年的业绩，道道全持(chí)有谨慎乐观态度，认为业绩修复有(yǒu)一定(dìng)持续性(xìng)，未来不宜(yí)过(guò)度悲(bēi)观。亦有多家券商对道道全今年业绩表达正(zhèng)面预期，并预测其(qí)今(jīn)年全(quán)年(nián)营业(yè)收入将突破(pò)100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆(dòu)、棕榈(lǘ)油、包材等大宗(zōng)原材料价格自(zì)2022年下半(bàn)年高位回落，且叠加提(tí)价效(xiào)应逐渐显现，部(bù)分公司毛(máo)利(lì)率(lǜ)迎来较(jiào)明显(xiǎn)改(gǎi)善(shàn)。

　　对于(yú)行业发展(zhǎn)格局与趋势，道(dào)道全认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原(yuán)材(cái)料供(gōng)给预计将趋(qū)向于宽(kuān)松，但天气、能源及国际政(zhèng)治经济形势等因素(sù)的(de)影(yǐng)响，又给油脂、油料市(shì)场带来不确定性。包装食用植物油是生活必需消费品，市(shì)场空间(jiān)广阔。随着消费者健康意识的(de)提(tí)高，对(duì)健康、安全、营养(yǎng)的食用油(yóu)需求也将持续增加，未来品(pǐn)牌化、高端(duān)化将(jiāng)是(shì)行业(yè)发展的趋势(shì)，品(pǐn)牌差异化(huà)现(xiàn)象也将日益(yì)凸显。

　　中(zhōng)信建投油脂分析(xī)师石丽红(hóng)告诉记者(zhě)，在原料供应端，大宗农产品(pǐn)价格已“退(tuì)烧(shāo)”，进入(rù)下行周期，而且我(wǒ)国菜油原料(liào)供应出现了从未有过的多元及宽(kuān)松局面，包装油的成本端压力缓解(jiě)趋势(shì)明显。

　　今(jīn)年以来，菜油的(de)消费需求端则(zé)是(shì)喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行(xíng)平稳，缺乏突出矛(máo)盾且供需端(duān)均有不确定(dìng)性，盘面整(zhěng)体呈现振荡走势(shì)。然而，进入3月(yuè)后市场(chǎng)风云突变，硅(guī)谷银行倒闭引发(fā)市场恐慌及连(lián)锁反应，为全球金融市场的稳定(dìng)性带来了挑战(zhàn)，对整个(gè)商品乃(nǎi)至金(jīn)融市(shì)场造成了较大冲(chōng)击。此外，巴(bā)西大(dà)豆及欧洲菜油(yóu)供给(gěi)压力从进口(kǒu)成(chéng)本端为油脂(zhī)油料市场形成了较大拖累。宏观(guān)与(yǔ)基本面利空出现(xiàn)共(gòng)振，不(bù)论是油还是粕均显著跌破此(cǐ)前振(zhèn)荡区间。虽然市场并不看(kàn)好油粕走势，但如此凌厉的跌(diē)势仍在(zài)节奏上超出了市场预期。”石(shí)丽红说。

　　也有行业(yè)人士认为(wèi)，今年一季度油(yóu)脂的走(zǒu)势也受到宏观面影(yǐng)响。另外，在(zài)大量乌克(kè)兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下，今年欧洲(zhōu)菜(cài)籽进(jìn)口同(tóng)比增(zēng)加200多万吨，原油价格不景气带来生柴投料需求(qiú)减少，这令欧洲菜(cài)油的(de)出口(kǒu)潜力大大增加。此外，继(jì)续增产(chǎn)的俄(é)罗斯菜油大部分(fēn)依赖(lài)对(duì)中国出(chū)口，在加拿大(dà)旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨的背景下，国内后(hòu)期面(miàn)临的菜油供给压力十(shí)分(fēn)明显。

　　但今年以来，行业普遍反(fǎn)映，油脂消费复苏不及预期，包装油需求乏力(lì)，国内(nèi)食用油(yóu)需(xū)求整(zhěng)体增量空间不大。要想拿到更多市场份额，不(bù)同油种之间(jiān)、大小企业之间的(de)竞争十(shí)分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍处于(yú)弱势(shì)，因提货较好(hǎo)，菜油(yóu)表观库存(cún)处(chù)于低(dī)位，终端(duān)库存处于高位。随供(gōng)应(yīng)逐步增加，表观(guān)库存(cún)或逐步起量(liàng)，二季度菜油价格与相关(guān)油脂(zhī)价差缩小(xiǎo)格局(jú)背景下，菜油需求或起量，但中短期仍处于累库(kù)态势。”石丽红(hóng)说(shuō)。

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